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行业分析

预见2022:《2022年中国农产品冷链物流行业全景图谱》

我国是一个农产品生产、消费和贸易大国,目前我国生鲜农产品冷链物流行业发展尚处于初级阶段,从产业链布局看,冷链物流体系不健全,配套设施少、信息化水平低或引发“断链”风险,且企业各自为战,行业集中度低,导致我国冷链物流成本高。但随着我国农产品生产经营方式和终端消费服务的升级,农产品需要更高品质的出现在消费者的餐桌上,在其运输存储过程中,就需要冷链物流为其保驾护航。未来在政策引领和市场需求等多维因素共同作用下,行业或将迎来蝶变升维。

  行业主要上市公司:目前国内农产品冷链物流行业上市公司顺丰控股(002352.SZ),京东物流(HK:02618),中国外运(601598),苏宁易购(002024.SZ),海航冷链(831900),海容冷链(603187),澳柯玛(600336),冰山冷热(000530.SZ)等。

  本文核心数据:农产品冷链物流建设重点政策标准汇总,农产品冷链物流运输率,中国冷藏车保有量及增速,全球各国人均冷库容量,全国农产品领域冷链需求量,中国生鲜农产品产量地域分布,中国冷链物流百强企业冷链业务营收情况及集中度,农产品冷链物流行业整体发展趋势

  行业概况

  1、定义:

  农产品冷链物流是指使肉、禽、水产、蔬菜、水果、蛋等生鲜农产品从产地采收(或屠宰、捕捞)后,在产品加工、贮藏、运输、分销、零售等环节始终处于适宜的低温控制环境下,最大程度地保证产品品质和质量安全、减少损耗、防止污染的特殊供应链系统。

  其中农产品指农、林、牧、渔等农业产业生产出来的各种动物、植物的初级产品和初级加工品,具体品种包括:

图表1:生鲜农产品分类

  冷链通常指冷链物流,是一种对特定产品进行温度控制的供应链系统,随着科技进步及制冷技术发展而建立,主要目的是确保产品在贮藏、运输、分销及零售等过程中处于必需的低温环境以保证安全性,使得消费者在购买时仍具有良好品质。冷链设备是冷链物流中的核心组成部分,根据各类产品的使用场景以及对设备性能的要求而各有不同,包括冷库、冷藏车等,可以说冷链物流始终贯穿于原料供应商到终端消费者的供应链中。

图表2:冷链物流流通环节

  2、产业链剖析:供应链较长,农产品批发市场占据主导优势

  随着交通物流的发展建设和冷链技术水平的提升,中国生鲜农产品冷链物流行业也随之强大起来,在带动一个农村建设发展的同时也减少了农产品的浪费。从农产品冷链物流供应链流程来看,其主要分为农产品生产种植、运输途中的冷链仓储服务和终端配送三个大的阶段,这也是农产品冷链物流的上中下游三个阶段。

  近年,我国生鲜农产品流通模式呈现多样化特点,产地直供、农超对接等模式相继出现,但农产品批发市场作为生鲜农产品供应链的重要环节,仍占据主导优势。

图表3:农产品冷链物流行业产业链
图表4:农产品冷链物流行业全景图谱

  行业发展历程:进入冷链物流3.0时代

  1998年以来,我国农产品冷链物流大致经历三个阶段,2008年之前,国内几乎没有农产品冷链物流的概念。曾担任全球最大的肉类加工厂——泰森食品(Tyson Foods)中国区负责人的詹姆斯·莱斯,至今还记得自己刚到中国时的场景:“炎热的夏天,数吨去掉羽毛的冷冻鸡肉,被厚厚的毯子裹着,放在平板卡车上,等待着穿越大半个中国的长途跋涉。”冷链的缺失,直接迫使原本野心勃勃的泰森食品,只能龟缩在中国少数几个大城市。

  直到2008年,在北京奥运会的带动下,我国才真正迎来冷链物流时代。这期间,尽管我们的冷库容量、冷藏车数量突飞猛进,但依旧暴露出不少问题,最突出便是断链。在国外,冷链运输是全程不间断的。但在我国因为农产品冷链物流起步晚、投资少,整个行业集中度低、企业实力弱,做不到全程冷链。

  进入2018年以来,农产品物流冷链市场进一步蜕变,全民生鲜农产品冷链需求爆发、基础设施体系日益完善、新技术对产业驱动强劲,这些都是进入冷链物流3.0时代的印证,行业将迎来蝶变升维的新格局。

图表5:中国农产品冷链物流发展历程

  行业政策背景:首个强标出台,农产品冷链物流发展愈加符合规范

  冷链物流是保障流通过程中食品安全的有效方式。随着国家政策扶持力度逐年加大,冷链物流行业发展进入快速阶段。2020年,新冠疫情暴发,冷链物流被大众熟知的同时也存在很多误解,导致本就基础薄弱、短板较多的冷链物流行业面临新的风险和挑战。农业农村部表示,农业农村部将进一步扩大农产品仓储保鲜冷链设施建设工程覆盖范围,协调加大用地用电投入等政策支持力度,争取将更多类型的保鲜储藏设施设备纳入农机购置补贴范围。同时,推动农产品冷链物流信息化建设,健全完善农产品仓储保鲜冷链信息系统,加强产地农产品信息采集和服务。

  2021年3月,国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局发布了《食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范》(GB31605-2020)强制性国家标准正式实施,是国家首个食品冷链物流强制标准,其中对食品冷链物流的范围、基本要求、运输工具、运输、交接过程、配送温度、储存条件、追溯及召回等各方面进行了严格且明确的规定和要求。另外,还明确了该标准的适用范围,主要适用于各类食品出厂后到销售前需要温度控制的物流过程。规范的发布有利于促进整体行业良性竞争,推动行业内企业高质量发展。

图表6:2019-2021年中国农产品冷链物流建设重点政策标准汇总(一)
图表7:2019-2021年中国农产品冷链物流建设重点政策标准汇总(二)

  行业发展现状

  1、中国农产品冷链物流:发展尚处于初级阶段,农产品的流通率不高

  目前,我国初级农产品冷链运输率相对发达国家而言一直偏低,发达国家已经达到80%-90%之间的水平,而我国果蔬、肉类、水产品冷藏运输率分别仅有15%、57%、69%。因“断链”时有发生,在我国冷链断链所导致的农产品腐损率是发达国家的1~2倍。据估算,我国每年因冷链“断链”造成约1200万吨水果、1.3亿吨蔬菜的浪费,经济损失超千亿元,加大了粮食安全的风险。

图表8:中国与发达国家农产品运输率比较(单位:%)

  2、中国农产品冷链物流:资源配置亟待进一步完善

  我国冷链物流设施相对而言不够完善,使得大多数生鲜商品在运输过程中得不到规范的保温、保湿、冷藏,加大了流通损耗,也加大了从农户到消费者的价格、品质不稳定因素。

  一方面冷藏车的保有量较低,冷藏车是冷链物流最主要的运输工具,中物联冷链委数据显示,2019年我国冷藏车保有量约21.47万辆,较2018年增加3.47万辆,仅达到美国、日本等先进国家2013年的水平,不仅绝对额不足,技术水平亦偏低。

图表9:2015-2020年中国冷藏车保有量及增速(单位:万辆,%)

  另一方面冷库建设规模较低,冷库是农产品运输过程中的关键环节,根据国际冷藏仓库协会(IARW)数据显示,2018年美国人均库容面积达到0.49立方米/人,日本为0.32立方米/人,中国仅有0.13立方米/人,人均冷库容量只占美国的1/4,反映出国内冷库建设规模仍有较大的成长空间。2020年排名第一的美国Lineage,冷库容量5066万立方米,几乎相当于全中国的一半,而国内排名最高的中外运冷链物流,只有274万立方米,仅为Lineage的1/20,冷链资源配置水平有待进一步加强。

图表10:全球各国人均冷库容量(单位:立方米/人)

  3、中国农产品冷链物流:冷链物流成本较高

  建立一个高效、安全的农产品冷链物流体系需要高成本资金投入,其成本构成有冷链设备、运输成本、仓储成本等。目前农产品冷链物流成本高企,主要有两方面因素:位置因素和产品因素。

  位置因素,是指配送中心的选址,它决定了其与产地和超市的距离、批货进量、运输工具的选择等方面。运输成本会随着运输距离的增大而增大,有些企业为了减少运输次数,加大企业本身的库存量,这样运输工具的选择成本、库存成本都会相应增加。此外由于目前冷链物流信息化程度较低,从产地到消费者无法及时获取到匹配的链条信息,导致产需不对。据不完全统计,截止2020年底,仅有北京、天津、上海、浙江、福建、广东等逾十个省市可以实施冷链食品追溯。

  产品因素,农产品从产地经超市到消费者手中,其中产品方面对冷链物流成本的影响亿比较大。主要有以下几个方面:

图表11:农产品冷链物流成本产品影响因素

  4、中国农产品冷链物流:市场需求旺盛,其中水果蔬菜对冷链的需求量最高

  中物联冷链委对蔬菜、水果、肉制品、水产品、液态奶和速冻米面这六大类食品的年产量进行统计,并结合各品类的冷链流通率,发布2019年我国农产品领域冷链流通量为2.33亿万吨,同比增长24%。

  根据国务院发布要求,2020年全民人均生鲜消费量要达到299公斤,这个标准较2010年提升了34%,给生鲜市场提供了巨大的需求空间。前瞻结合近几年需求增长情况和疫情影响,初步测算2020年我国农产品领域冷链流通量为2.87亿吨,同比增长23%。

图表12:2013-2020年全国农产品领域冷链需求量(单位:亿吨,%)

  根据中物联冷链委对农产品年产量进行统计,并结合各品类的冷链流通率,得到不同种类冷链需求量占比,可以看出农产品中水果蔬菜对冷链的需求量最高,占比超过50%。

图表13:农产品细分领域冷链物流需求分布

  行业竞争格局

  1、区域竞争:农产品区域产量供给不均衡,山东与河南是我国最大的生鲜产区

  我国地势西高东低,复杂多样,山地、高原、盆地、平原等多种地理形态造成了我国农产品生产环境的差异性,加之各地管理差异,最终呈现出生鲜农产品生产上的地域不均,山东与河南是我国最大的生鲜产区,全国则呈现出“东密西疏”的供给趋势。

  我国生鲜产量与供给能力整体呈现出东密西疏的格局,同时大中型城市群生产能力不足。西部地域由于耕地条件不足、地域辽阔物流设施不足等特点,生鲜生产能力较弱。供给的不均衡就使得农产品冷链价值大大提高。

图表14:中国生鲜农产品产量地域分布图

  2、企业竞争:参与者众多,但各领域竞争者各自为战,集中度较低

  近5年来冷链业务发展迅速,重点企业营收规模不断扩大。2020年重点企业冷链业务营业收入合计达694.70亿元,同比增长26.36%,涨势较好。

  但冷链物流服务企业各自为战,其中供应链型企业最为集中,仓储型和配送型企业相对较少,但是无论是供应链型企业还是运输型企业,其发展基本上都以独立为主,很少有交流和合作,导致冷链技术和资源集中度较低,2020年首次百强集中度突破18%,缺少行业巨头。

图表15:2016-2020年中国冷链物流百强企业冷链业务营收情况及CR100分析(单位:亿元,%)

  行业发展前景及趋势预测

  1、“十四五”建设继续推进,行业或将迎来蝶变升维

  2021年03月,全国人民代表大会通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出要强化流通体系支撑作用,包括建设现代物流体系,加快发展冷链物流,统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设,完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件。

  此外,关于农产品提出,推动种养加结合和产业链再造,提高农产品加工业和农业生产性服务业发展水平,壮大休闲农业、乡村旅游、民宿经济等特色产业。加强农产品仓储保鲜和冷链物流设施建设。

  结合我国当下农产品冷链物流的发展现状和政策要求,未来农产品冷链物流整体发展趋势将朝着“四个新”发展,如下:

图表16:我国农产品冷链物流行业整体发展趋势

  2、完善冷链供应链体系,推动农产品流通升级

  我国生鲜农产品冷链供应体系呈现多样化特点,产地直供、农超对接等模式相继出现,但农产品批发市场作为生鲜农产品供应链的重要环节,仍占据主导优势。

  为完善冷链供应链体系,多维度共振促进农产品冷链服务升级,一方面,加强农产品质量安全检验检测机构和农业生产流通企业、新型农业经营主体、电商平台等农产品供应链上不同主体的紧密合作,实现生产、流通两个环节追溯工作衔接;另一方面,加强建设农产品质量安全追溯管理信息品台,实现全过程可追溯体系。

图表17:我国农产品冷链物流行业发展目标

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国农产品冷链物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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